SURETRADEが親会社であるQuick&Reillyへと吸収されることを発表しました。 そして海外からの投資家を受け入れるかどうか？、サービスの品質？など情報も混乱してますので、 この際、定評のあるDatekへと口座を丸ごと移管することをお薦めします。Datekは手数料$9.99で、 リアルタイムに自分のポートフォリオの時価総額が把握できたり、Streamerというリアルタイム株価表示ソフトを利用できます。

　　　　

日本在住者の方を例にSURETRADEからDatekへの移管手続きの方法をご説明します。米国在住者の方は、一部（ソーシャル・セキュリティ・ナンバーなど）の欄が変わってきますので、ご注意ください。なお、ここに示す手順は2001年2月現在のものです。将来手順の一部がDatekによって変更される場合があります。

1.Datekに口座を開設する。

口座を移管するには、まず移管先のDatekに口座を開設する必要があります。Datek（http://www.datek.com/）にアクセスして、"Open an account"をクリックして下さい。

※記入をはじめたら、ブラウザーのバックボタンはクリックしない方が懸命です。 セキュリティのためにSSLを利用している都合上、またはじめからやり直しになってしまいます。

1.To begin your application, please choose an account type.

申し込み画面に進むと、口座の種類を聞かれます。通常は個人口座でしょうから、「Individual」を選択して下さい。 「Joint Tenant (JTWROS) 」は夫婦等の共同名義口座にする場合に選択します。

2.Do you want your account to be enabled for options trading?

オプションの取引を行う方は「Yes」を選択して下さい。よく分からない方は「No」を選択して次の画面に進みましょう。

3.Individual Application Step 1 of 7 Primary Information

基本的な個人情報を入力します。

Title： Mr. Ms. Mrs. Dr. の選択肢の中から選びます。

First Name：名前を入力します（例：Benkei）。

Last Name：名字を入力します（例：Musashibo）。

Address：町以下の住所を入力します（例：Komachi 1-2-3）。

City：都道府県名と市区名を入力します。（例：Kamakura, Kanagawa）。

State：非居住者用に、選択肢の最後に「Outside U.S.」という選択肢が用意されていますので選択します。

Zip Code：郵便番号を入力します（例：123-4567）。

Country：国名「Japan」を選択します。

Home Phone：ご自宅の電話番号を入力して下さい。（例：123-456-7890）

Work Phone：勤務先の電話番号を入力して下さい。（例：123-456-7890）

E-mail Address：E-mailアドレスを入力して下さい。くれぐれも間違えないように。(例：benkei@ebenkei.com)

Date of Birth：生年月日を選択＆入力して下さい。（例：April/1/1192)

次の画面に進みましょう。

4.Step 2 of 7 "Non-Professional" User Status

According to the definition below, are you a Non-Professional User?：
投資の専門家（金融機関に勤務）であるかどうかの質問です。通常は「Yes」を選択してください。

5.Step 3 of 7 Employer Information

勤務先、職業に関する情報を入力します。

Employment Status：ご自分にふさわしいものを選択して下さい。会社にお勤めであれば、「Employed」です。

Employer Name：会社名を入力しましょう。（例：Kamakura-Bakufu）

Specify Occupation：部署名を入力して下さい。（例：Goeitai）

Employer Address・City・Province/State・Zip/Postal Code・Country：
自宅住所と同じ要領で会社の住所を入力して下さい。

次の画面に進みましょう。

6.Step 4 of 7 General Information

Marital Status：結婚していれば「Married」を、独身の方は「Single」を選択して下さい。

Number of Dependents：自分を除く扶養家族の人数をいれて下さい。

Citizenship：Otherを選択して、選択欄から「Japan」を選びましょう。

U.S. Social Security Number：日本の方は必要ないので、空欄で構いません。

Are you or any member of your immediate family affiliated with or employed by a member of a stock exchange or the National Association of Securities Dealers? ：

親族などに証券会社関係者がいるかどうかの質問です。通常は、「No」で構いません。

Are you a senior officer, director or 10% shareholder of a publicly traded company?

公開企業の会社役員、もしくは10%以上を所有する大株主であるかどうか。普通は「No」でしょうねぇ。

Approx. Annual Income：およその年間所得をドルに換算したものを選択して下さい。

Est. Net Worth：およその純資産をドルに換算したものを選択して下さい。

Est. Liquid Net Worth：およその流動資産（金融資産）をドルに換算したものを選択して下さい。

次の画面へ

7.Step 5 of 7 Additional Information

What are your investment objectives?：投資目的ですね。「Income」とか「Growth」あたりを選んでおけばいいでしょう。

Investment Experience?：投資経験です。経験のある投資商品にチェックを入れてください。

How did you hear about us?：
どうやってDatekを知ったかなんですが、eBenkeiが選択肢にありません（笑）ので、「Online Ad」あたりを選んでおきましょう。

Please enter your special ACTIVATION CODE if available：
キャンペーンのコードなどを入力する欄です。残念ながらeBenkeiのコードはありません。Gomez(http://www.gomez.com)から申し込むとキャッシュバックがうけられるという情報がY.D.O.にありました。

Would you like to receive updates on new features and special offers from Datek Online?：
Datekからの新機能や特別なオファーをE-mailで 受け取るかどうかです。

How can we best contact you in the future?：
Datekがあなたとコンタクトをとる一番良い方法をE-mail、郵便、電話の中から選んでください。

もうちょっとです。次の画面に進みましょう。

8.Step 6a of 7 Disclosure and Exchange Agreements

証券取引所関係の同意書です。一応全部読むべきではありますが、、、。「I agree with the terms set forth above」にチェックをして、「Accept and Continue」をクリックしてさっさと次へ行きましょう。また同じような画面、Agreementがでてきますが、全てAgreeにマークすれば問題ありません。一番最後は次のように入力しましょう。

9.Step 7 of 7

さぁ、最後のステップです。まずあなたのUserNameが表示されているはずですから、控えておきましょう。

Choose a password between 6 and 10 characters with at least 1 digit.：
最低一文字の数字を含めたパスワードを設定して下さい。（例：benkei123）

Please enter your mother's maiden name and choose a secret question：
パスワードを忘れた時のために、母親の旧姓と、 秘密の質問、答えを入力します。（例：Minamoto/Pet's Name/Ushiwakamaru）

Print your completed application now or we can send it to you in the mail. ：
プリンターを持っていればプリントアウトしますので、「I'll print the application now」を。お持ちでなければ郵便で送ってもらいましょう。

次のページをプリントアウトしましょう。プリントアウトが終わったら、「Submit Application」をクリックして口座の開設申込みは全て終わりです。それでは続いて、Transfer Formの記入に移りましょう。